Gradiente, excelente oportunidade no curto prazo - 24/06/2011
A gradiente hoje a R$13.20 (fechamento sexta-feira) vale R$ 164 milhões em valor de mercado.
Só o valor da marca "Gradiente" foi avaliado em U$ 223 milhões em 2011. Convertendo para real utilizando o Dolar do dia em 1,59 o valor representa: R$ 354 milhões.
O processo contra a SUFRAMA, a ser julgado na semana que vem e ganho em todas as instâncias, tem seu valor estipulado em R$ 300 milhões.
O arrendamento da marca Gradiente (não é venda, a marca pertence a IGB) e uma de suas fábricas para a CBTD vai gerar recursos fixados em U$ 288,5 milhões em 10 anos. Descontando o aporte em debêntures já subscritas temos mais R$390 milhões no caixa da IGB.
Somando o valor da marca + processo contra SUFRAMA + arrendamento da marca e fábrica temos o valor de: R$ 1.044 BILHÃO. Observe mais uma vez, a Gradiente hoje vale R$ 164 milhões em valor de mercado. Descontando o valor total das dívidas fiscais e com credores da empresa que está na casa dos R$ 300 milhões temos então o valor líquido de R$ 744 milhões. Potencial de alta de 450% com relação ao fechamento de sexta, com alvo em 59.4 só para o Valor de mercado se equiparar ao Caixa da empresa!
Isso tem um potencial enorme de se atingir com o SPLIT de 1/10 + Bonificação de subscrição (direito de subscrever participação de graça na nova empresa via HAG). Note: Tudo está acontecendo AO MESMO TEMPO.
Oportunidade do ano, e como disseram alguns, talvez dos próximos 10 anos de ganho explosivo no curtissímo prazo.
Abraço a todos
análise realizada por TobiasII do ADVFN
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